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服务模式

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意才的(de)服务模式源于(yu)(yu)联合圣保(bao)罗银(yin)行旗下福(fu)德莱姆私人(ren)银(yin)行的(de)服务 模式。福(fu)德莱姆私人(ren)银(yin)行致(zhi)力于(yu)(yu)服务高端客户群体,通过为他(ta)们(men)提 供卓越的(de)金融产(chan)品和咨询(xun)服务来创(chuang)造价值。

一脉(mai)相承,意才的(de)理(li)财师专(zhuan)注于(yu)为(wei)客(ke)(ke)户(hu)提(ti)供订制化服务。有别于(yu)传 统的(de)以销售产品为(wei)导向(xiang)的(de)基金销售模式,我(wo)们通过创新的(de)需求金字 塔分(fen)析模型,认真(zhen)分(fen)析客(ke)(ke)户(hu)的(de)实(shi)际需要和风险承受能力,以完全透 明和依法(fa)依规的(de)方式,为(wei)客(ke)(ke)户(hu)提(ti)供资产配置建议(yi),协(xie)助客(ke)(ke)户(hu)更有效 地(di)管理(li)自己的(de)资产。

该服务模式(shi)的(de)核心与(yu)基础,是客(ke)户与(yu)私人(ren)理(li)财师之间建(jian)立起(qi)来的(de)长期(qi)信任(ren) 的(de)关(guan)系。此(ci)外,私人(ren)理(li)财师的(de)专业性、他(ta)们透明的(de)工作方式(shi)以及对客(ke)户隐 私的(de)尊重和保(bao)护(hu)也是这一服务模式(shi)必不可少(shao)的(de)因素。

管理"四步法"

 

 

  • 分析:深入、全面并客观地分析客户的需求 及风险承受能力。
  • 计划:在深入分析的基础上,定义一个全面的投资策略,以便更好地反映客户需求及风险承受能力。
  • 方案:根据市场资源,为客户提供量身定制的、能够满足客户需求的产品组合方案。
  • 投后管理:持续跟踪投资产品业绩,出具监控报告,并在市场出现波动时,及时提示风险、调整方案。
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